Кавказ неразрывно связан с историей и культурой страны. Режиссеры Андрей и Сергей Грачевы предлагают пройти с писателем Захаром Прилепиным маршрут, который когда-то проходили Пушкин и Лермонтов, посетить места, имеющие отношение к творчеству известных поэтов и писателей Кавказа – Коста Хетагурова, Расула Гамзатова, поговорить о традиционных ремеслах, традициях и обычаях. История Кавказской войны и ее влияние на общество, старые карты и схемы– все это представлено в фильме. Кисловодск и Пятигорск, Железноводск и Ставрополь, село Гуниб и Цада, маленький осетинский аул Нар – эти селенья вошли в историю России.