Размышляя над пьесой Пушкина, Руслан Кудашов задаётся вопросом: так ли однозначно утверждение о том, что гений и злодейство несовместимы. Ведь произведения Антонио Сальери написаны талантливо, даже гениально. Тогда почему же он совершил преступление — вот что волнует режиссёра. Луна Сальери — это преисподняя, из которой не выбраться. Удел этого героя — вечно мучиться завистью и терзаться переживаниями убийства, тогда как Моцарт, став бестелесным духом, теперь абсолютно свободен и путешествует по вселенной. Сальери посещают ужасающие видения, и один лишь Моцарт своей музыкой может смягчить участь страдальца. И всё равно Сальери выбирает не его, а кошмар, не допуская мысли о том, что на Земле родился человек, более талантливый, чем он…