Северная сказка в одном действии по мотивам рассказа Юрия Яковлева. Спектакль повествует о трогательной дружбе белого медвежонка Умки и якутского мальчика, о восприятии вселенной глазами детей, о появлении на небосклоне созвездий большой и малой медведицы, о северном сиянии и других чудесах света. Спектакль решён в этническом стиле с элементами декора народов Крайнего севера.