Романтическая история о том, как любовь и прекрасная мечта побеждают злые чары. Одна маленькая принцесса очень не любила ложиться спать. Есть только один человек, который может решить эту проблему — это королевский сказочник. Чтобы поразить принцессу новой интересной сказкой, он превращает всех обитателей дворца, и саму принцессу — в персонажей этой сказки. В этой сказке Злой колдун заколдовывает главного героя, жадный канцлер обманом пытается занять место короля, а принц, конечно, влюбляется в принцессу... Спектакль рекомендована для детей от 5 до 12 лет.