Волшебная история о судьбе и приключениях сына царя Салтана — славного князя Гвидона, которого из-за козней завистниц в младенчестве бросают вместе с матерью-царицей в океан. Однажды, сидя за прялками под окном три сестры представляли, что бы они сделали, став царицами. Первая сестра хотела бы приготовить пир на весь мир, вторая — наткать на весь мир полотна, а третья — родить царю сына-богатыря. Царь Салтан подслушал этот разговор и позвал сестёр к себе во дворец... Женившись на третьей сестре, царь вскоре уехал воевать в дальние края. Тем временем в отсутствие царя, царица родила ему сына и отправила гонца с радостным известием. Старшие сестры от зависти решили извести царицу и подменили письмо... Став жертвами вероломного обмана, царица с ребенком были засмолены в большой бочке и сброшены в бескрайнее море. Прошло время и волны вынесли бочку с царицей и подросшим сыном к берегам необитаемого острова Буяна. Выбравшись на волю, царевич, решив поохотиться и спасает из когтей коршуна прекрасную лебедь. Спасенная лебедь благодарит отважного молодого человека и обещает непременно сослужить ему службу...