Поучительная история по пьесе известного детского драматурга Нины Гернет о злоключениях маленького, непоседливого Гусенка по имени Дорофей. В один прекрасный летний день девочка Аленка вышла на лесную полянку пасти своего Гусенка. Солнце припекало, Аленку клонило в сон и ей совершенно не хотелось следить за неугомонным Гусенком, которому все в лесу было интересно: и болотце, и травка, и ручеек. Утомившись бродить по лесу, Аленка засыпает, а Гусенка хитростью похищает Лисица… Погоревала Аленка, но делать нечего, стала звать на помощь лесных зверей. Так, в дело спасения неразумного Гусенка из лап Лисы вмешивается находчивый Ёж и маленькие зрители — непосредственные участники происходящего на сцене действа.