На основе романа Ф. Сологуба «Мелкий бес» режиссер, сохраняя основной сюжет, показывает его в реалиях сегодняшней действительности, предлагая зрителю иначе взглянуть на образы Передонова и его окружения. Герои этой истории мало отличаются от представителей общества сегодня. Они так же ищут своего счастья, делая несчастными друг друга. Порой смешные, порой трагичные, они барахтаются и живут в хаосе! В совершенно непонятном будущем и постоянном страхе перед настоящим... Главный герой, как и зритель, живет в начале XXI века. Подмена понятий почти во всех сферах вырвала опору его жизни. Он живет прошлым, которого уже давно нет. Не выйдя из прошлого, он не попадает в будущее. Так и зависая в беспросветном безвременье, герой проваливается в эту темную яму и не может выбраться. Помочь не получится. Случится так, как оно должно...