Два друга отправляются ночью пострелять сигареты. Холодно, темно, на улице то и дело встречаются странные люди, и каждый необязательный диалог оборачивается разговором с самим собой. Герои ищут смысл в мире, будто поставленном на паузу, в сумерках и тумане, и странным образом находят отклик собственной боли в чужаках, в других одиночках, бродящих по улицам ночного города.