Действие разворачивается в конце 60-х годов в Ленинграде (первая картина) и в Дальногорском театре оперетты. По сюжету, молодые герои, выпускники театрального училища, получили назначение в театр в Дальнегорск и отправились в глубинку создавать новое искусство. Но герои не найдут поддержки у местного руководства театра и будут тайно готовить запрещённый жанр — мюзикл.