На морском берегу искатели жемчуга совершают ритуальный танец. Они выбирают нового вождя. Им станет тот, кто пользуется всеобщим уважением — молодой и сильный воин Зурга. Появляется Надир. В детстве их с Зургой связывала крепкая дружба, но однажды, во время путешествия к храму Канди, оба влюбились в прекрасную незнакомку. Чтобы не стать смертельными врагами, друзья расстались. Они поклялись друг другу, что не будут искать встреч с неизвестной красавицей (Лейлой). Теперь, встретившись после долгих месяцев разлуки, Надир и Зурга не знают, кто они — друзья или враги.....