Ёжик и Медвежонок — неразлучные друзья. Но наступает последний день осени, Медвежонок вот‑вот впадёт в зимнюю спячку, а Ёжик — нет. Случится ли за время разлуки друзей что‑то непоправимое? Чтобы развеять переживания по поводу грядущего расставания, герои решают повеселиться напоследок! А время течёт безвозвратно, и всё неповторимое и непоправимое происходит в любом случае. Наступает первый день зимы. Но с каким настроем его встретят Ёжик и Медвежонок? Преодолеют ли они страх расставания? По мотивам произведений С. Г. Козлова.