«Игры в Тома Уэйтса» — это музыкальный спектакль «между жанрами», в котором запрятана автобиографическая история ранних Billy’s Band, постигающих мир Тома Уэйтса — великого мастера, его музыку и его героев. Billy’s Band с одинаковым успехом покоряют как многотысячную аудиторию рок-фестивалей, так и взыскательных посетителей камерных клубов. Нашумевшие музыкальные спектакли стали по-настоящему визитной карточкой группы: хриплый голос Билли Новика под звуки контрабаса, пронзительная лирика песен Billy’s Band, тонкий юмор, точность жизненных наблюдений и дух творческого Петербурга. Этот спектакль-концерт состоит из песен и монологов о «псах дождя», «шоколадном Иисусе» и «грустных валентинках». В ходе выступления фантазийные образы легендарного Тома Уэйтса переплетаются с лирическим героем Билли Новика. А с помощью светового рисунка и сценических приёмов музыканты создают эффект погружения и перемещают зрителя в атмосферу американской глубинки 60-х годов прошлого века, пыльных дорог, звуков автомобильных клаксонов, уставших людей, пытающихся найти своё место в жизни.